??? 上半年公司新增熟料產能540萬噸，水泥產能550萬噸，而全年計劃新增熟料產能2160萬噸，水泥產能2530萬噸，因此下半年建成產能規(guī)模將顯著增加，預計全年銷量1.2億噸，2010年銷量將達到1.4億噸。公司主要市場—華東、華南地區(qū)的水泥需求對房地產依賴程度更高，預計下半年隨著房地產投資的進一步回暖，水泥需求增長比上半年更加強勁，價格將出現較為明顯的上漲，而煤價可能維持穩(wěn)定，因此毛利率將環(huán)比提高。

維持2009－2010年EPS分別為2.03、2.59元的盈利預測和“增持”評級。

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